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铝：铝锭供给压力将显现下游需求或先扬后抑

2024-05-15 【字体：大中小】

虽然二季度为氧化铝厂产能集中释放周期，氧化铝新增产能仍高于减产产能，但由于产能提升需要一定时间周期，加之4月份电解铝企业利润有所修复，因此预计电解铝厂生产积极性较一季度出现明显增加，因此预计5月份国内氧化铝价格会进一步出现阶段性反弹。

广西、内蒙古、陕西等地电解铝新产能仍将继续释放，山东魏桥采暖季限产产能预计也将在5月初开始全面恢复，电解铝市场供应呈现上升趋势，5月份开始供给压力预计将明显增加。

3月铝现货升水幅度已经却超过税差幅度，下游为了增加进项税采购较为不理性，提前透支了4月份以后的原料需求，原本我们预计二季度去库速度预计会明显放缓，但4月份铝消费预期非但没有未减弱反而仍在明显改善，主要原因是宏观政策的刺激下，经济稳定增长的预期对市场情绪的修复，与铝消费关系密切的如房地产竣工降幅收窄，内需持续改善。但可以观察到铝材增速明显快于终端地产以及汽车等回暖速度，因此我们预计5月下旬下游需求端或有转弱可能。

策略：

单边：中性，短期激进者可谨慎参与反弹，中期待产能释放增速证伪后择机抛空，关注14200-14500压力线。

套利：内外反套可考虑减持。

风险点：

宏观风险，政策风险，电解铝产能投放速度不及预期。

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