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恒瑞医药的分析文章

2024-06-21 【字体：大中小】

我认为医药行业是没问题的，关键问题是老龄化并不一定导致医药行业大发展。未富先老，大家都没钱，用药需求不会像发达国家一样那么大的。不过恒瑞医药仍然是个好企业，只是估值不应该给这么高。

“基于上面的估值，以及医药行业长期的经营逻辑，在合理估值基础上打八折设置买卖价位，即20元/股。医药行业本身是未来确定会发展的行业，谁也阻挡不了老龄化社会的到来。国内的问题在于未富先老，老龄化带来的看病需求在转化成用药需求时，活力不足。药太贵的另一面，实际上是居民收入太低。医药中最贵的是保命药（可以根治疾病），其次是续命药（不除根但可以延长寿命），最后是缓解药（只能缓解痛苦）。国内能吃得起保命药的，只有1%的财富阶层；城市中有养老金保障的人，可以用得起续命药；而身处于广大农村的老年人口，大部分只能用上缓解药。甚至，不少病人在得知自身疾病时，由于自己的经济条件，什么也做不了，只能得到最后一刻的到来。

《我不是药神》中说，“这个世界只有一种病，那就是穷病”。确实将在很长一段时间，成为无法改变的事实。”

详细内容请见鹅号“文和先生的骰資”。

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