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外部贸易政策多变菜粕何去何从？

2025-12-09 【字体：大中小】

　　国内进口菜籽及菜粕在海外贸易政策未出现缓解前，预计供应将逐步趋紧，而紧张格局在3、4季度将会更为突显。但当前整体粕类蛋白供应预计仍较宽松。2、3季度巴西大豆集中到港，天量产量将会持续压制国内豆粕现货价格，进而拖累整体粕类价格。目前豆菜粕现货价差仍在高位，菜粕需求尚可，近期库存下滑较快，季节性备货推动产业去库。但整体蛋白充裕，菜粕上方始终承压。目前全球大豆供需格局仍趋于宽松，巴西旧作及新作年度均为丰产预估，单边利多在于美豆新作的产量炒作，及中美贸易关系能否在四季度前达成协商，实现美豆的顺利出口。但若中美及中加关系在四季度无法缓和，则国内粕类供应趋于紧张，预计将会进一步推升菜粕价格，近弱远强格局下，预计盘面继续维持反套结构。如果贸易关系出现缓和，则利于带动美豆及加籽成本端上涨，有利于盘面单边走强，可逢低布局远月长线多单。

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